Analyse financière (Entrepreneurs)

Description du service

Le rôle de ce service est de vous proposer une analyse financière intégrée en vous offrant une vue d’ensemble de votre situation quant à différents aspects tels que : Planification successorale; Analyse et projection de la retraite; Efficience fiscale; Stratégies de placement. Parmi les personnes que nous accompagnons, on retrouve : Entrepreneurs | PME; Propriétaires d’immeubles locatifs; Entrepreneurs agricoles; Professionnels; Travailleurs autonomes; Particuliers à haute valeur nette. Pour bien vous connaître, il est important pour nous de bien comprendre vos objectifs à long terme, vos motivations et la vision d’avenir que vous avez pour votre entreprise. Lors de notre première rencontre, nous recueillerons l’information nécessaire pour bien comprendre votre situation financière. Pour bien vous connaître, il est primordial pour nous de : Dresser le profil de votre situation financière actuelle; Prioriser vos objectifs financiers à court, moyen et long termes; Évaluer les moyens dont vous disposez pour faire fructifier votre patrimoine; Comprendre vos préoccupations et voir à travers vos yeux quels sont vos plans pour l’avenir; Envisager votre retraite, le transfert de votre entreprise, la relève, etc. Cette analyse vise les individus et les propriétaires d'entreprises dont l'optique est de maximiser les stratégies fiscales. Elle est souvent mise en place lorsqu’une entreprise a réalisé d’importants bénéfices et souhaite éviter d’avoir à payer trop d’impôt.